Merge Fat-Frumos prin pădure și o vede pe Ileana Cosanzeana.
Se duce la ea, o f*te, după care, Ileana Cosanzeana își da masca jos și apare Zmeul.
Zmeul:
— Ha, ha, sunt Zmeul, te-am pacalit!!!
La care și Fat-Frumos își da masca jos.
Fat-frumos:
— Ha, eu sunt calul lui Fat-Frumos!